품종 개량에 의해 태어난 고양이 "오리진". 오리진이
몸에 깃들어 있던 N·N 바이러스의 유행에 의
전세계의 인간이 고양이로 모습을 바꾸어 버렸다.

접촉 감염에 의해 퍼지는 바이러스의 위협에
고양이를 사랑하는 청년 쿠나기와 여고생 카오루는
고양이를 사랑하지도 못하고 도망갈 뿐이었다.